ファイナンシャル・プランナー

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Q&A

ファイナンシャル・プランナーになるには

顧客の信頼を得るためにはファイナンシャル・プランナーの資格を取得することが望まれる。ファイナンシャル・プランナーには、国の技能検定に合格したのち「技能士」と名乗ることができる「ファイナンシャル・プランニング（FP）技能士（1～3級）」とNPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の審査試験に合格したのち認定される「AFP（アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー）資格」、「CFP®（サーティファイドファイナンシャルプランナー®）資格」及び「CMA（日本証券アナリスト協会検定）」がある。
資格取得後も最新の経済・金融情報、税制や不動産に通じている必要があるため、継続的な学習が必要となる。

出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構（JILPT）作成「職業情報データベース　解説系ダウンロードデータver.3.00」職業情報提供サイト（日本版O-NET）より2022年7月5日にダウンロード

教えて!しごとの先生

試験の勉強方法は？

質のいい参考書と問題集を使って、丸暗記するぐらい問題集（過去問）を解くことだと思います。参考書と問題集は売れてるものがいいです。

出典：ファイナンシャルプランナー2級を合格した方は、どのような勉強をしましたか？

仕事内容

相談者の、生活設計、貯蓄計画、投資、保険など、総合的な資産設計（ファイナンシャル・プランニング）を企画立案し、その実行を支援する。資産設計では、顧客のライフスタイルや価値観を踏まえながら、家族・年齢構成や収入・支出の内容、資産、負債、保険など、基礎となるデータを聞き取りによって集める。希望や目標を聞き、現状を分析した上で、必要に応じて弁護士、税理士や保険・不動産などの専門家の協力を得て、総合的な資産設計について、顧客に最適なプランを作成し、提示する。

資産設計をする際、顧客のデータだけではなく、最新の経済・金融情報、税制や不動産に関する情報を収集・調査することが欠かせない。そのため、インターネットを利用して情報を収集したり、相談・助言やプラン作成にはパソコンスキルが不可欠となっている。ファイナンシャル・プランナーは職業名であり、資格がなくてもファイナンシャル・プランニングの仕事はできるが、顧客の相談に応じるためには年金、税制、相続、各種保険、金融商品、住宅ローン等関連の幅広い専門知識が必要となる。

◇　よく使う道具、機材、情報技術等
　文書作成ソフト（Word、一太郎等）、パソコン

出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構（JILPT）作成「職業情報データベース　解説系ダウンロードデータver.3.00」職業情報提供サイト（日本版O-NET）より2022年7月5日にダウンロード

教えて!しごとの先生

実際の仕事内容は？

たとえば「将来、一戸建てを買いたい。でも子供の学費や生活費を考えるといくらお金が必要で、何歳で購入できますか？」このような相談に対し、顧客の資産・収入・負債・保険商品・不動産・税金等の幅広い観点から、お金運用方法、最適な金融商品を検討し、顧客へライフプランを提案します。

出典：ファイナンシャルプランナーの仕事内容を教えてください。

募集中の関連求人

勤務地：

機械への糸付けと検査・梱包／森本駅／シフト休み／フルタイム／女性活躍中／日勤／未経験OK／長期休暇あり／有給取得率平均70%以上／20代／30代／40代

株式会社ワイズ

派遣社員
時給1,100円
石川県金沢市梅田町

◆仕事内容◆ 繊維製品を製造している工場でのお仕事です。機械に糸の束をセットしたり、出来上がった製品の検査、製品の梱包をおまかせします。 3台くらいの機械の糸の状況を確認していく作業で動きのあるアクティブワークです。 ◆PRポイント◆ 将来、直接雇用の可能性あります。長期安定のお仕事です。 20代/30代/40代の女性活躍中！シフト休み/フルタイム/女性活躍中/日勤/未経験OK/長期休暇あり ◆お仕事相談会開催◆ 場所：イオン金沢(1F) ワイズ就活センター日程：11/24(日) 11/20(水)・27(水) 時間：11:00～14:00 お気軽にお越しください♪続きを見る

提供：ニッコリオシゴト求人サイト

ファイナンシャルプランナー／未経験OK

株式会社第一総合企画

正社員
月給21.9万円〜55万円
滋賀県長浜市八幡東町

<仕事内容> 【経験者大歓迎♪】ファイナンシャルプランナー/残業ほぼなし飛び込みなし幹部候補女性活躍◎ U・Iターン転職歓迎！働きやすさはお墨付き！異業種からの転職スタッフ活躍中！地元滋賀のお客様に、保険・お金のアドバイスをするお仕事です。一生涯役に立つ知識を身に着けませんか？【この求人のオススメポイント】 ■経験者歓迎！マネジメント領域も担当することが可能です。 ■保険の売り込みは一切なし！飛び込み・電話勧誘もありません。 ■完全固定給！ノルマなし！安心の賃金形態です♪ ■ほぼ残業0！働きやすさ抜群の環境です。 ■車通勤OK！駐車場無料あり！ ■昇給あり！実績や成果に応じて給与アッ続きを見る

提供：エンゲージ

リモート可_TypeScript／React／フルリモート／ファイナンシャルプランナーマッチングサービス開発案件_経験者のみ／フリーランス

レバレジーズ株式会社

業務委託
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ファイナンシャルプランナー／完全週休2日制／安心の固定給

株式会社寿々成

正社員
月給30万円〜50万円
群馬県沼田市東原新町

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スタンバイ

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働き方の特徴

多くのファイナンシャル・プランナーは銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社などの金融機関に所属して、企業内で顧客の相談（コンサルティング）に応じている場合が多い。また、不動産会社や協同組合、官公庁、自治体に所属する人もいる。
独立してファイナンシャル・プランナー事務所を開設するケースは現在は少ないが、税理士・社会保険労務士と兼業して、それぞれの資格に“ファイナンシャル・プランナー的な視点”を加え一般向けの資産設計セミナーの講師や、著作物の執筆などを行っている人もいる。
高齢化社会を迎えて将来への不安や資産形成への関心が高まる中で、資格取得者は増加傾向である。