損害保険事務の 「申込み~計上まで」の一連の業務内容をお教えください! できれば具体的に。 未経験のため、全く知識がなく、仕事上でお客様に回答が必要なためです。 よろしくおねがいします。
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代理店と理解しての回答です。 社団法人・日本損害保険協会の資格(普通~上級)を取得している者が、保険内容をご説明する。 お客様はご説明を理解し、ご納得の上で署名押印し、契約を締結する。 契約書は①【お客様控え】②【代理店控え】③【損害保険会社控え】の3者で所持する。 ①は契約締結時にお渡しする。 ②は代理店で保管する。 ③は損害保険会社へ送る。 お客様からの保険料を頂き、保険会社へ入金する。 後日、保険会社より手数料が入金される。 以上が大体の流れです。 尚、各代理店事務所で、事務作業は異なりますので、ご理解の上ご了承願います。
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