「ファイナンシャルプランナー」って一応商標登録されてますから、勝手には名乗れません。 けれど、一般的な名称みたいなものなので、まぁ、名乗っても問題ないような・・・グレーな部分ではあります。 私も合格して持ってますけど、まれに個人の名刺に「ファイナンシャルプランニング技能士」って印刷する程度です。 これと言って役に立ちませんよ。 見分け方? 数人見ればわかるはずです。
FP技能士は業務独占資格でも名称独占資格でもないので、「ファイナンシャルプランナー」自体は誰でも名乗れます。逆にいえば、その程度の資格ってことです。人によっては、「とってはいけない資格」の代表格のように言う場合もあります。感覚的には、ちょっとお金に詳しい人、くらいでしょうか。
Q1 ファイナンシャルプランナーって名乗るだけなら誰でもできるんですか? ANS ファイナンシャルプランナーは職種名ですので誰でも名乗れますよ! 自動車評論家、軍事評論家、作家、漫画家、コンサルタントなどと同じです。 名乗っても、何も出来ないとすぐバレますが・・・・ Q2 大手の保険屋の下請けみたいなイメージなんですけどあってますか? ANS ちょっと違いますね。 保険会社の営業の方が名刺に書いてる場合が多いので、そういうイメージが強いと思います。 ファイナンシャルプランナーは個人向けのお金に関するコンサルタントになります。分野が広く6分野あります。金融、リスク(保険関係)、相続、タックス(税)、ライフ(社会保障関係)、不動産です。 金融機関だけでなく、不動産会社やハウスメーカーの営業マンも名刺に○級ファイナンシャル・プランイング技能士やAFP、CFP資格を書いてる方が多いです。 Q3 もちろんプランナーとしての能力もピンキリだと思うんですけど、だとしたらやり手とそうじゃない人(信用できるか)の見分け方を教えてください。 ANS ①資格を保有してるかで判断できます。 国家資格 FP1級:1級ファイナンシャル・プランイング技能士(取得は難しい) FP2級:2級ファイナンシャル・プランイング技能士 民間資格 CFP(国際資格:米国)取得は難しいです。上記FP1級と同等。 AFP(日本FP協会の資格)上記FP2級と同等。 ②勤めてる会社で判断出来ます。 ・金融機関(銀行、保険、証券) ※知ってる金融機関であれば大丈夫です。 ③FP資格を保有していて、FPとして起業している方 ※業種は金融、保険、不動産などが多いと思います。 「超怪しいパターン」 ①名刺には「ファイナンシャルプランナー」としか書いていない。 ※資格名の表示が無い! ※コンサルタントだけしか書いていないのも超怪しいです。 ②何をやってるのか分からない会社、知らない会社 株式会社ファイナンシャル○○とか ※資格が無いと超怪しい。
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