ファイナンシャル・プランナーの資格は役に立ちますか？ 実際、何級から使えますか？ 何級から履歴書に書いても恥ずかしくない…

Question

ファイナンシャル・プランナーの資格は役に立ちますか？ 実際、何級から使えますか？ 何級から履歴書に書いても恥ずかしくないですか？

Answer 1

よく話をしますが、3級は『自分の財産自分で守れる』レベルですし、2級は「自社が取り扱う金融商品を自信持って販売し、関連する税制などのルールを知っている」レベルです。1級は「商品の特性を熟知していて、関連する税制などのルールを頭に入れつつ、計画を立てる」レベル。と話しをします。

ファイナンシャル・プランニング技能士（通称「ＦＰ技能士」）は国家資格なので『３級』でも履歴書に書けますが、実際に役に立つのは２級以上と実感しています。また、ＦＰを知っている採用担当者はＦＰ技能士より『ＡＦＰ・ＣＦＰ』を重視しています。費用はかかりますが、２年単位で継続教育が義務付けられていることから「絶えず努力しているＦＰ」として認知されています。